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Visão Geral

O Painel (Análises) é a tela principal da Extat Plataforma, fornecendo uma visão consolidada e em tempo real da saúde financeira da empresa. Esta tela é o ponto de entrada para o Diagnóstico Financeiro completo. Rota: https://www.extat.com.br/

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Objetivo e Valor para o Usuário

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Objetivo Principal

Fornecer ao usuário uma visão imediata e compreensível da situação financeira da empresa através de métricas, gráficos e visualizações interativas.

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Valor Gerado

  1. Diagnóstico Rápido: O usuário obtém em segundos uma visão geral da saúde financeira
  2. Identificação de Tendências: Gráficos temporais mostram evolução e padrões
  3. Análise por Categoria: Identifica principais fontes de receita e despesas
  4. Gestão de Liquidez: Visualiza distribuição de saldo entre contas bancárias
  5. Tomada de Decisão: Dados consolidados facilitam decisões estratégicas

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Fluxo do Usuário

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Pré-requisitos

Para visualizar dados no Painel, o usuário precisa:
  1. Ter movimentações financeiras registradas ou importadas
  2. Ter configurado Plano de Contas
  3. Ter cadastrado Contas Bancárias
  4. Ter movimentações no período selecionado

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Fluxo Principal

1. Usuário acessa o Painel
   ↓
2. Sistema carrega dados do período atual (mês corrente)
   ↓
3. Painel exibe:
   - Métricas principais (Receita, Despesa, Saldo)
   - Gráficos de análise
   ↓
4. Usuário pode:
   - Filtrar por período
   - Analisar gráficos
   - Navegar para outras seções

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Componentes e Funcionalidades

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1. Filtro de Período

Localização: Topo da página Funcionalidade:
  • Permite selecionar intervalo de datas
  • Atualiza automaticamente todos os dados ao alterar
  • Formato: dd/mm/yy
  • Modo: Range (período inicial e final)
Valor para o Usuário:
  • Análise de diferentes períodos
  • Comparação entre meses/trimestres
  • Análise histórica

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2. Métricas Principais

Layout: 3 cards em grid responsivo

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Receita Total

  • Severity: success (verde)
  • Valor: Soma de todas as receitas no período
  • Formato: Moeda formatada (R$)

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Despesa Total

  • Severity: danger (vermelho)
  • Valor: Soma de todas as despesas no período
  • Formato: Moeda formatada (R$)

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Saldo Total

  • Severity: primary (azul)
  • Valor: Receita Total - Despesa Total
  • Formato: Moeda formatada (R$)
  • Interpretação:
    • Positivo = Lucro
    • Negativo = Prejuízo

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3. Gráficos de Análise

O Painel inclui vários gráficos interativos:
  • Receita por Categoria: Identifica principais fontes de receita
  • Despesa por Categoria: Identifica principais categorias de despesa
  • Saldo por Conta Bancária: Visualiza distribuição de recursos
  • Receita vs Despesa: Comparação direta
  • Saldo ao Longo do Tempo: Evolução temporal

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Integração com Outras Telas

  1. Movimentações
  2. Demonstrativos
  3. Empresa

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Referências