Skip to main content
O Plano de Contas é essencial para categorizar suas movimentações financeiras. Ele organiza todas as contas contábeis da sua empresa de forma hierárquica.

​
Acessar o Plano de Contas

  1. No menu lateral, clique em Empresa
  2. Acesse a aba Plano de Contas

​
Criar Conta no Plano de Contas

Para adicionar uma nova conta:
  1. Clique no botão “Criar Nova”
  2. Preencha o formulário:
    • Código: Código único da conta (ex: 1.1.01)
    • Nome: Nome da conta
    • Tipo: Receita, Despesa, Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, etc.
    • Conta Pai: Selecione se esta conta é subconta de outra (opcional)
    • Descrição: Descrição adicional (opcional)
  3. Clique em Salvar
Use códigos consistentes para facilitar a organização. Por exemplo: 1.x.x para Ativos, 2.x.x para Passivos, 3.x.x para Receitas, 4.x.x para Despesas.

​
Editar Conta

Para modificar uma conta existente:
  1. Na lista de contas, localize a conta que deseja editar
  2. Clique no ícone de edição
  3. Faça as alterações necessárias
  4. Clique em Salvar
Algumas alterações podem afetar movimentações já registradas. Revise cuidadosamente antes de salvar.

​
Excluir Conta

Para remover uma conta:
  1. Na lista de contas, localize a conta que deseja excluir
  2. Clique no ícone de exclusão
  3. Confirme a exclusão no diálogo
Certifique-se de que a conta não está sendo usada em movimentações antes de excluí-la. Contas em uso podem não ser excluídas ou podem ter restrições.

​
Estrutura Hierárquica

O Plano de Contas suporta estrutura hierárquica, onde você pode criar contas principais e subcontas. Isso ajuda a organizar melhor suas categorias financeiras.

​
Exemplo de Estrutura

1. Ativos
  1.1. Ativo Circulante
    1.1.01. Caixa
    1.1.02. Banco Conta Movimento
  1.2. Ativo Não Circulante
    1.2.01. Imobilizado

​
Criar Subconta

  1. Ao criar uma nova conta, selecione uma Conta Pai no campo correspondente
  2. A subconta será organizada hierarquicamente abaixo da conta pai
  3. Isso facilita a organização e relatórios financeiros
Use a estrutura hierárquica para criar relatórios mais detalhados e organizados. Isso é especialmente útil para demonstrativos financeiros.