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Documentation Index

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A plataforma permite importar múltiplas movimentações financeiras de uma vez através de arquivo CSV. Isso é especialmente útil quando você já possui dados em planilhas ou sistemas externos.

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Quando Usar a Importação

Use a importação em massa quando:
  • Você já possui movimentações em planilhas (Excel, Google Sheets, etc.)
  • Precisa migrar dados de outro sistema
  • Tem um grande volume de movimentações para registrar
  • Quer padronizar o formato dos dados
Para pequenas quantidades de movimentações, pode ser mais rápido criar individualmente. Para grandes volumes, a importação é a melhor opção.

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Pré-requisitos

Antes de importar, certifique-se de que:
  • Você já configurou o Plano de Contas
  • Você já cadastrou as Contas Bancárias necessárias
  • Você já criou os Centros de Custo (se aplicável)
  • Você já cadastrou os Fornecedores (se aplicável)
A importação falhará se os dados referenciarem contas, bancos ou fornecedores que não existem na plataforma. Configure tudo antes de importar.

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Próximos Passos

Formato do Arquivo CSV

Aprenda o formato correto do arquivo CSV para importação.

Processo de Importação

Siga o passo a passo para importar suas movimentações.

Validação e Correção

Entenda como validar e corrigir erros na importação.

Troubleshooting

Resolva problemas comuns na importação.