> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.extat.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Fluxo Completo para Diagnóstico Financeiro

> Siga o passo a passo completo para obter um diagnóstico financeiro da sua empresa

Este guia apresenta o fluxo completo passo a passo para obter um **Diagnóstico Financeiro** completo da sua empresa através da Extat Plataforma. Siga cada etapa para configurar sua empresa e visualizar análises financeiras profissionais.

## Objetivo

Ao final deste fluxo, você terá:

* ✅ Empresa configurada na plataforma
* ✅ Movimentações financeiras registradas
* ✅ Painel com visão geral das finanças
* ✅ Demonstrativos financeiros (DRE e DFC) gerados

## Fluxo Passo a Passo

<Steps>
  <Step title="Criar Conta e Fazer Login">
    Para começar, você precisa de uma conta na Extat Plataforma.

    1. <a href="https://www.extat.com.br" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Acesse a plataforma</a>
    2. Faça login usando seu e-mail e senha, ou através da autenticação com Google

    <Tip>
      Se você ainda não tem uma conta, você pode criar uma através do processo de cadastro. Consulte o <a href="/guia-usuario/configuracao-conta/autenticacao" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Guia de Autenticação</a> para mais detalhes.
    </Tip>
  </Step>

  <Step title="Configurar Informações da Empresa">
    Configure as informações básicas da sua empresa:

    1. No menu lateral, clique em **Empresa**
    2. <a href="/guia-usuario/configuracao-empresa/informacoes-gerais" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Acesse a aba **Informações Gerais**</a>
    3. Preencha os dados básicos:
       * Nome da empresa
       * CNPJ
       * Razão social
       * Setor/Indústria
       * Outras informações relevantes
    4. Clique em **Salvar**
  </Step>

  <Step title="Configurar Plano de Contas">
    O Plano de Contas é essencial para categorizar suas movimentações financeiras.

    1. <a href="/guia-usuario/configuracao-empresa/plano-contas" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Acesse a aba **Plano de Contas**</a>
    2. Clique no botão **"Criar Nova"**
    3. Crie categorias para:
       * Receitas (ex: Vendas, Serviços)
       * Despesas (ex: Salários, Aluguel, Fornecedores)
       * Ativos, Passivos, Patrimônio Líquido (se necessário)
    4. Organize em estrutura hierárquica (contas principais e subcontas)

    <Tip>
      Use códigos consistentes para facilitar a organização. Por exemplo: 3.x.x para Receitas, 4.x.x para Despesas.
    </Tip>
  </Step>

  <Step title="Cadastrar Contas Bancárias">
    **IMPORTANTE:** Contas bancárias devem ser criadas **antes** de importar movimentações.

    1. <a href="/guia-usuario/configuracao-empresa/contas-bancarias" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Acesse a aba **Contas Bancárias**</a>
    2. Clique no botão **"Criar Nova"**
    3. Preencha as informações:
       * Banco
       * Agência e Conta
       * Tipo de Conta
       * Saldo Inicial (opcional, mas recomendado)
    4. Clique em **Salvar**

    <Warning>
      Certifique-se de cadastrar todas as contas bancárias que serão usadas nas movimentações antes de importar dados via CSV.
    </Warning>
  </Step>

  <Step title="Configurar Centros de Custo (Opcional)">
    Os Centros de Custo ajudam a rastrear despesas por departamento ou projeto.

    1. <a href="/guia-usuario/configuracao-empresa/centros-custo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Acesse a aba **Centros de Custo**</a>
    2. Clique no botão **"Criar Nova"**
    3. Crie centros de custo como: Marketing, Vendas, TI, Administração, etc.
    4. Clique em **Salvar**

    <Note>
      Esta etapa é opcional, mas recomendada para uma análise mais detalhada dos custos.
    </Note>
  </Step>

  <Step title="Cadastrar Fornecedores (Opcional)">
    Cadastre seus principais fornecedores e clientes.

    1. <a href="/guia-usuario/configuracao-empresa/fornecedores" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Acesse a aba **Fornecedores**</a>
    2. Clique no botão **"Criar Nova"**
    3. Preencha as informações do fornecedor/cliente
    4. Clique em **Salvar**

    <Note>
      Esta etapa também é opcional, mas facilita o registro de movimentações futuras.
    </Note>
  </Step>

  <Step title="Registrar ou Importar Movimentações">
    Agora você pode registrar suas movimentações financeiras de duas formas:

    #### Opção A: Registro Manual

    1. <a href="/views/movimentacoes" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Acesse a página **Movimentações**</a>
    2. Clique no botão **"Criar Nova"**
    3. Selecione **Receita** ou **Despesa**
    4. Preencha o formulário com todas as informações
    5. Clique em **Salvar**

    #### Opção B: Importação em Massa (Recomendado)

    1. <a href="/views/movimentacoes" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Acesse a página **Movimentações**</a>
    2. Clique no botão **"Importar"**
    3. Siga o <a href="/guia-usuario/importacao-movimentacoes/introducao" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Guia de Importação</a>
    4. Faça upload do arquivo CSV
    5. Revise e confirme a importação

    <Tip>
      A importação em massa é mais eficiente se você já tem os dados em planilhas. Certifique-se de seguir o formato correto do CSV.
    </Tip>
  </Step>

  <Step title="Visualizar Diagnóstico no Dashboard">
    Após registrar movimentações, visualize o diagnóstico financeiro:

    1. <a href="/views/dashboard" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Acesse o **Painel (Análises)**</a>
    2. Você verá:
       * **Receita Total**: Soma de todas as receitas
       * **Despesa Total**: Soma de todas as despesas
       * **Saldo Total**: Diferença entre receitas e despesas
       * Gráficos interativos de análise
    3. Use os filtros de período para analisar diferentes intervalos
  </Step>

  <Step title="Gerar Demonstrativos Financeiros">
    Gere demonstrativos profissionais para análise detalhada:

    #### DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

    1. No menu lateral, clique em **Demonstrativos**
    2. Selecione <a href="/guia-usuario/demonstrativos/dre" target="_blank" rel="noopener noreferrer">**Resultado do Exercício (DRE)**</a>
    3. Visualize receitas, despesas e resultado líquido
    4. Exporte em PDF ou CSV se necessário

    #### DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa

    1. No menu lateral, clique em **Demonstrativos**
    2. Selecione <a href="/guia-usuario/demonstrativos/dfc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">**Fluxo de Caixa (DFC)**</a>
    3. Analise o fluxo de caixa operacional, de investimento e de financiamento
    4. Exporte em PDF ou CSV se necessário
  </Step>
</Steps>

## Próximos Passos

Agora que você obteve seu diagnóstico financeiro, explore estas áreas:

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Guia do Usuário Completo" icon="book" href="/guia-usuario/visao-geral" target="_blank">
    Aprenda tudo sobre como usar a plataforma, desde autenticação até demonstrativos financeiros.
  </Card>

  <Card title="Painel e Análises" icon="chart-line" href="/guia-usuario/visao-geral#dashboard-e-insights" target="_blank">
    Entenda como visualizar e analisar seus dados financeiros.
  </Card>

  <Card title="Movimentações Financeiras" icon="money-bill" href="/guia-usuario/visao-geral#movimentações-financeiras" target="_blank">
    Aprenda a criar, editar e gerenciar suas movimentações.
  </Card>

  <Card title="Gestão da Empresa" icon="building" href="/guia-usuario/visao-geral#gestão-da-empresa" target="_blank">
    Configure e gerencie as informações da sua empresa.
  </Card>

  <Card title="Demonstrativos Financeiros" icon="file-invoice" href="/guia-usuario/visao-geral#demonstrativos-financeiros" target="_blank">
    Gere relatórios DRE e DFC para análise financeira.
  </Card>

  <Card title="Suporte" icon="life-ring" href="/suporte/troubleshooting" target="_blank">
    Precisa de ajuda? Consulte nossa seção de suporte.
  </Card>
</CardGroup>

## Precisa de Ajuda?

<Note>
  **Dúvidas?** Consulte nosso <a href="/guia-usuario/visao-geral" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Guia do Usuário completo</a> ou nossa <a href="/suporte/troubleshooting" target="_blank" rel="noopener noreferrer">seção de suporte</a> para mais informações.
</Note>